Náš tým
Malý tým se zkušeností přes deset let v oblasti důchodového plánování – každý klient má svého konkrétního poradce, ne anonymní linku.
Od roku 2011 jsme sestavili přes 340 individuálních důchodových plánů pro klienty z Libereckého a Ústeckého kraje. Za tu dobu jsme se setkali s takřka každou situací – od předčasného odchodu do důchodu po složité majetkové poměry zahrnující zahraniční nemovitosti nebo podíly ve firmách. Tato hloubka zkušenosti se projevuje v každém novém plánu: dokážeme rychle identifikovat kritická místa a navrhnout řešení, která jsou realistická, nikoliv pouze teoretická.
Více než patnáct let v oblasti osobních financí a důchodového plánování. Absolvent Ekonomické fakulty TU Liberec. Specializuje se na příjmové strategie pro klienty s kombinovanými zdroji příjmu – státní důchod, penzijní připojištění, renty a pasivní příjmy z majetku.
Zaměřuje se na plánování předání majetku a dědické strategie. Spolupracuje s notářskými kancelářemi v Liberci a Jablonci nad Nisou. Klientům pomáhá rozumět právním nástrojům – závěti, darování za života, svěřenské fondy – a vybrat ten nejvhodnější.
Stará se o hladký průběh každé spolupráce: od prvního kontaktu přes přípravu podkladů až po evidenci ročních prověrek. Je prvním kontaktním bodem pro dílčí dotazy a zajišťuje, aby se ke každému klientovi dostaly informace včas a srozumitelně.
„Petra Marková nám pomohla sepsat dědický plán pro rodinný dům v Chrastavě způsobem, který nikoho v rodině neurazil a přitom nám ušetřil výrazné náklady na notáře. Celý proces trval tři měsíce a byl naprosto přehledný.“
Jiří a Zdeňka Novotní, Chrastava
Zarezervujte si úvodní schůzku přímo s Radoslavem Krejčím nebo Petrou Markovou – v naší kanceláři na Moskevské ulici v Liberci.